La nuova piattaforma consulenziale offerta da Fida e Progetica si distingue per la sua completezza, abbracciando l'intero corso di vita dei clienti e gestendo in maniera semplice tutte le fasi tecniche della consulenza, dai questionari alla profilazione, dalla pianificazione finanziaria alla scelta degli strumenti assicurativi e finanziari. Questo approccio mira a costruire un rapporto di lungo termine con i clienti e ad attrarre gli investitori offrendo un elevato livello di servizio.
La soluzione proposta si presenta in forma modulare e distribuita, sia sotto forma di piattaforma integrabile nei sistemi esistenti, sia mediante API personalizzate, offrendo massima flessibilità per adattarsi alle diverse esigenze del mercato.
Fida e Progetica si impegnano a ridefinire gli standard della consulenza finanziaria, offrendo un servizio completo che abbraccia ogni aspetto della finanza personale del cliente.
Con l’intervento di: Gianni Costan, Luca Lodi, Claudio Grossi, Francesca Berté