T. Rowe Price Advisor Master MIND
A cura di T. Rowe Price
Salone del Risparmio
Conferenze e seminari
2h
In un’epoca di cambiamenti epocali, un aspetto non trascurabile è quello del passaggio generazionale: nei prossimi 10 anni in Italia Baby Boomer e Generazione X trasferiranno €1.915 miliardi di ricchezza ai Millennial, rimettendo in gioco dai €100 ai €129 miliardi di commissioni nella consulenza[1].
In occasione del Salone del Risparmio 2021, presentiamo in anteprima “T. Rowe Price Advisor Master MIND”, una serie di incontri virtuali dedicati ai consulenti che vogliono evolvere insieme alle esigenze dei propri Clienti. Un programma basato sui 5 sensi + 1, ovvero l’INTUITO, necessari al consulente per lavorare step by step con la famiglia e ridurre il rischio, oggi al 50%, che gli eredi cambino consulente dopo essere subentrati nel patrimonio.
Una questione di temi, soft skill e mezzi: capire questa trasformazione sarà il fulcro del nostro programma in 6 sessoni certificate. Primo appuntamento al Salone.
Vi aspettiamo!
[1] Fonte: P. Canino, S. Cima, G.P. Barbetta “IL “MERCATO” DEI LASCITI TESTAMENTARI. Nuove stime per Italia e Lombardia (2014-2030)”, Fondazione Cariplo, Collana “Quaderni dell’Osservatorio” n. 23, 2016. Consob, Report on financial investments of Italian households. Behavioural attitudes and approaches, 2019
Introduzione a cura di Donato Savatteri, Country Head Italy di T.Rowe Price e Alma Foti, Vicepresidente Anasf e Responsabile dell’area Formazione dei cittadini e Rapporti con i risparmiatori e co-responsabile dell’area Pari opportunità
Focus sui Clienti con Federico Domenichini, Head of Advisory Italy di T. Rowe Price e Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e direttore della rivista “Psicologia Contemporanea“
Focus sui Clienti con Federico Domenichini, Head of Advisory Italy di T. Rowe Price e Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e direttore della rivista “Psicologia Contemporanea“
- Tecniche di analisi del Portafoglio Clienti e individuazione di potenziali aree/clienti a rischio
- Modalità di azione sulle aree/clienti a rischio con la definizione di un piano di intervento adeguato
Con l’intervento di: Luca Mazzucchelli, Alma Foti, Federico Domenichini, Donato Savatteri