La consulenza finanziaria tra formazione ed educazione | Educational Corner

Gli effetti della disinformazione hanno un peso: sulla creazione di un’ opinione consapevole e quindi sulla corretta realizzazione dei progetti di vita.

Il consulente finanziario è stato decisivo, specialmente in questi anni, nell’educare i clienti a una pianificazione di lungo periodo e lo sarà ancor di più come promotore di un cambiamento in atto.

A renderlo evidente è la crescita continua della domanda di consulenza da parte degli italiani ma anche la stessa evoluzione delle dinamiche previdenziali, dell’istruzione e sanitarie che imporranno sempre più un ruolo centrale della consulenza finanziaria nel dare disciplina alla gestione degli investimenti del cliente.

Il ruolo che il consulente finanziario ha e avrà nel futuro nel diffondere conoscenza, contribuirà al corretto trasferimento delle risorse nell’economia reale e avrà la capacità di attenuare un problema ancora persistente, quello dell' overconfidence finanziaria.

Come far fronte a questa responsabilità? Qual è il sistema che, a partire da ora, dovrà essere attivato ed implementato perché il gap di alfabetizzazione finanziaria si riduca sempre di più a favore di una corretta progressione e crescita del Paese?