Innovazione nei Servizi Cross Border per il Private Banking

Le crescenti esigenze della clientela High Net Worth e Ultra High Net Worth fiscalmente residente in Italia richiedono anche la costruzione di un'offerta integrata di servizi finanziari e bancari cross border che abiliti la capacità di prestare i servizi di investimento in Italia con detenzione degli asset all’estero, per finalità di diversificazione dei rischi nel pieno rispetto delle indicazioni degli Enti Regolatori e degli Organi di Vigilanza.

Nell’incontro illustreremo come Cassa Lombarda e e PKB Privatbank, con l'importante contributo di Objectway, stanno sviluppando un nuovo Target Operating Model a supporto dei servizi di consulenza e gestione patrimoniale, confrontandoci sulle sfide che è stato necessario affrontare per rispondere alle necessità regolamentari, organizzative e di integrazione tecnologica.