GOAL BASED INVESTING: AL CUORE DELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE
Salone del Risparmio
Conferenze e seminari
1h
Si analizzerà il modo in cui il Goal Based Investing (GBI) può entrare al cuore della relazione consulente-cliente, orientando in modo profondo e mirato le scelte patrimoniali e di risparmio degli italiani in un periodo di grande instabilità. Le sfide future legate alla longevità, al sistema previdenziale e al welfare di Stato, pongono la consulenza patrimoniale come un nuovo modello di welfare.
La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efpa Italia.
Con l’intervento di: Antonino Cipriano, Luciano Scirè