Consulenza patrimoniale all’imprenditore: proposte di passaggio generazionale
Salone del Risparmio
Conferenze e seminari
1h
INTRODUZIONE
Dati e numeri per inquadrare al meglio il contesto di riferimento:
- distribuzione della ricchezza in italia e fatturato delle imprese
- focus relativo al passaggio generazionale
APPROFONDIMENTO
Il ruolo della consulenza e del Trust/Family Office all'interno delle Large Corporate e Mid Corporate
Ore 11,00 – 11,20
Duccio Marconi – Direttore Centrale Rete Financial Advisor CheBanca! SpA
VIEW MACRO del contesto di riferimento:
- il passaggio dell’azienda per i detentori di patrimoni mobiliari in Italia
- il passaggio generazionale nei prossimi 5 anni delle imprese familiari: pianificare in maniera tempestiva e adeguata ed aprire ad attori terzi che possano fare da advisor per il benessere dell’impresa
- il ruolo del consulente finanziario di CheBanca!: pianificare insieme agli imprenditori attraverso criteri di competenza, dialogando con loro per intercettare bisogni imprenditoriali
Ore 11,20 – 11,50
Matteo Ubezio – Amministratore Delegato di Spafid Trust
- il ruolo della consulenza: il cambio strategico da Mid Corporate a Large Corporate permette di dare consulenza di valore agli imprenditori su tutte le operazioni di finanza straordinaria e di supportarli in ogni fase di vita imprenditoriale coprendo tutti i settori
- Come si integra il Trust all’interno della consulenza patrimoniale e del passaggio generazionale
Ore 11,50 – 12,00
Conclusioni e Q&A
Con l’intervento di: Matteo Ubezio, Duccio Marconi